十年磨一劍，金磚合作機制即將在今年開啟第二個十年。

6月10日至12日，金磚國度政黨、智庫和民間社會組織論壇在福州市舉辦。中共中央政治局常委、中央書記處書記劉云山在揭幕式上表現(xiàn)，10年來，金磚國度合作發(fā)展取得豐富結果，已成為新興市場國度和發(fā)展中國度合作的主要平臺，成為增進世界經濟增加、完美全球治理、推進國際關系民主化的主要力氣。

由中國國度開發(fā)銀行研討院、金磚國度智庫合作中方理事匯合作撰寫的《金磚國度可連續(xù)發(fā)展報告(2017)》指出，十年來，無論是金磚國度GDP、貿易進出口、對外投資總量及其占全球的比重，還是金磚國度經濟自身增加，對全球經濟發(fā)展的推進作用越來越大。

按購置力平價計算，2006至2015年，金磚國度GDP占全球GDP比重由22.9%港勤至30.7%，對全球經濟增加貢獻率達52%。金磚國度進出口總額占全球比重從2006至2015年也在逐年進步，由11.9%港勤至17.2%。

報告以為，金磚國度經濟各具特色且存在較強互補性，金磚國度合作緊密但仍有發(fā)展空間。中國事“世界工廠”，擁有完全的工業(yè)系統(tǒng)，制成品出口優(yōu)勢顯著;巴西是“世界原料基地”，農牧業(yè)發(fā)達，礦產資源豐碩;俄羅斯是“世界加油站”，油氣資源豐碩;印度是“世界辦公室”，IT優(yōu)勢顯著;南非乃“非洲門戶”，金融業(yè)非常發(fā)達。

“金磚國度可以增強產業(yè)合作，以各國的支柱產業(yè)帶動相干聯(lián)產業(yè)，進步金磚國度的產業(yè)鏈競爭力，港勤金磚國度及發(fā)展中國度在全球價值鏈中的位置?！眹乳_發(fā)銀行副行長王用生說。

目前，中國已分離成為俄羅斯、巴西、南非的第一大貿易伙伴，印度的第二大貿易伙伴;是巴西和南非的第一大出口市場，印度第三大出口市場和俄羅斯的第六大出口市場。

近年來，以資源為主的俄羅斯、巴西、南非等金磚國度經濟增加有所回落，引發(fā)“金磚褪色論”。對此，中國人民大學重陽金融研討院執(zhí)行院長王文以為，在當前世界經濟乏力的背景下，金磚國度作為一個整體，依然是世界經濟增加的中流砥柱，經濟增加潛力宏大。

金磚國度的人口占全球的43%，黃金儲備、外匯儲備占全球的40%，GDP占全球的23%。截至2015年，金磚國度在全球十大經濟體中已盤踞四席，第二位是中國，第七位是巴西，第八位是印度，第九位是俄羅斯。

金磚銀行要逐步降低對美元依賴

十年來，金磚國度在金融會作方面取得多項結果，其中，金磚國度新開發(fā)銀行的成立被譽為南南合作發(fā)展理念的一大創(chuàng)新。

對于新開發(fā)銀行的創(chuàng)新元素，金磚銀行副行長保羅·巴蒂斯塔舉例說，該行的主旨是為新興經濟體服務，斟酌到很多國度沒有很強的創(chuàng)匯才能，該行將推進各國本幣的使用，逐步降低對美元的依賴。2016年4月，該行發(fā)行了5年期、總額30億元人民幣的綠色債券，

同時，巴蒂斯塔表現(xiàn)，該行將大力推進綠色金融的發(fā)展，領導資金向節(jié)能環(huán)保的產業(yè)發(fā)展?！拔覀円呀浿朴喠艘恍┚G色債券的原則，確保募集資金專項用于支撐綠色項目，在信貸和融資方面實現(xiàn)100%的綠色。另外，我們20%的資金都投入應對氣候變化和環(huán)境污染的項目?！?/p>

另外，巴蒂斯塔指出，與傳統(tǒng)銀行相比，金磚銀行的項目審批流程盡量精簡，“審批手續(xù)被限定在6個月之內”。他還強調，該行的主旨是贊助客戶，“而不是讓它們強行接受我們的條款和政策”，“我們要在成員國現(xiàn)行的法律框架內對它們進行資助”。

新開發(fā)銀行是由五個金磚國度創(chuàng)立成立的國際多邊金融機構，2015年7月宣告成立并開端運營，總部設在上海。范圍為1000億美元，五國各占20%的份額。

2014年，金磚五國還簽訂了《關于樹立金磚國度應急儲備支配的條約》，旨在增強金融風險防范。初始許諾互換的范圍為1000億美元，其中，中國最大互換金額410億美元，南非50億美元，巴西、印度和俄羅斯各180億美元。

此外，金磚國度內部不斷港勤本幣結算的比例和貨幣互換協(xié)定范圍。中國與其他四國簽訂了3000多億元的人民幣互換協(xié)定。“隨同全球化的發(fā)展和金磚國度新興市場的發(fā)展，金磚國度貨幣國際化對于金磚系統(tǒng)金融穩(wěn)固具有主要作用?！蓖跷恼f。

相似“債券通”合作模式受期待

金磚日益親密的經貿合作對資金往來和風險對沖提出了更高的要求。興業(yè)銀行行長陶以平建議，可以嘗試在成員國債券市場之間樹立相似中國內地與香港的“債券通”合作模式，開通債券的互投通道。這一建議得到了多位嘉賓的響應，甚至有人提出構建“金磚通”平臺。

作為建筑業(yè)的代表，武夷實業(yè)的董事長丘亮新表現(xiàn)，隨著“走出去”不斷深刻，愿望金融機構對企業(yè)的金融支撐力度加大?！啊粠б宦贰脑掝}現(xiàn)在很熱，但落實到具體項目標融資上常常并不容易?！?/p>

同時，他愿望，中國各金融機構“走出去”的步伐能夠進一步加快，滿足企業(yè)在海外開展業(yè)務的需求。他同時呼吁，針對企業(yè)在海外的實體投資、產能合作項目、工業(yè)園區(qū)建設，金融機構和外匯管理部門應減少外匯管制方面的限制。

紫金礦業(yè)董事長陳景河指出，該公司的海外業(yè)務重點在中亞、非洲和美洲的經濟欠發(fā)達地域，并已經在俄羅斯和南非兩個金磚國度進行了投資。在投資進程中，他呼吁加快推動人民幣國際化過程，并愿望能有更多中國金融機構在“一帶一路”沿線設點。

“現(xiàn)在的情形是，我們給他們黃金，他們給我當?shù)刎泿?，而我們的貸款是在國內做的，”陳景河說，這個進程中企業(yè)是有過教訓的。

國開行首席經濟學家劉勇指出，過去十年中，除了人民幣之外，其他四國的主權貨幣兌美元均呈現(xiàn)大幅貶值。當前，中國在這些國度以美元為主融資方法，容易遭受匯率波動的沖擊。如果繞過美元、采用人民幣融資，將可以規(guī)避有關國度對美元匯率的風險，并降低匯兌成本。

中國金融機構積極在金磚國度布局

緊跟企業(yè)“走出去”的步伐，中國重要商業(yè)銀行也正在積極布局對金磚國度業(yè)務。中國建設銀行副行長黃毅表現(xiàn)，自2015年以來，建行動12個金磚國度項目提供了20億美元融資，并儲備了40多個項目，總投資額超過200億美元。

中國工商銀行首席風險官王百榮表現(xiàn)，在金磚國度中，工行重點支撐電力、電信、資源和農業(yè)的產業(yè)合作，比如，推進中國水電技術和巴西的水力資源對接。他泄漏，工行正在跟進的金磚國度合作項目有38個，涉及的融資金額超過300億美元。

作為世界上最大的開發(fā)性金融機構，國開行高度器重銀企合作，支撐金磚國度發(fā)展。王用生指出，截至2016年底，國開行總資產超過兩萬億美元，國際貸款余額超過3470億美元，其中，對金磚四國的貸款余額接近600億美元，約占全行國際業(yè)務貸款余額的17%。

中國出口信譽保險公司對金磚國度也開展了大批的業(yè)務。中信保首席經濟學家王穩(wěn)介紹，中信保對印度累計風險敞口660億美元，責任余額25億美元;對俄羅斯總風險敞口525億美元，責任余額24億美元;對巴西總風險敞口394.5億美元，責任余額19.4億美元;對南非總風險敞口162.8億美元，責任余額6.1億美元。金磚國度整體的報損率約為2%。

《金磚國度可連續(xù)發(fā)展報告(2017)》顯示，盡管金磚國度正在成為重要資本輸出國，但金磚五國間的投資接洽緊密水平遠遠不夠，發(fā)展?jié)摿甏蟆Ｒ罁?jù)2010-2014年的平均數(shù)值，金磚國度內部投資在金磚國度整體吸引的外商直接投資流量中所占比例僅為0.5%，遠遠低于APEC(47%)、G20(42%)、RCEP(30%)等區(qū)域性合作組織。

為了進一步勉勵金磚國度間的經濟合作，王用生強調，要增強開發(fā)性金融與政策性金融、商業(yè)性金融的合作，增強各國金融機構參與多邊金融機構的合作，創(chuàng)新投融資合作模式，為重點范疇、單薄環(huán)節(jié)提供綜合金融解決方案，增進合作共贏。